中國已成全球最大環(huán)氧樹脂生產(chǎn)國和消費(fèi)國

環(huán)氧樹脂生產(chǎn)發(fā)展迅猛,由于環(huán)氧樹脂廣泛應(yīng)用于化工、輕工、水利、交通、機(jī)械、電子、家電、汽車及航天航空等工業(yè)領(lǐng)域,中國已經(jīng)成為全球最大的環(huán)氧樹脂生產(chǎn)國和消費(fèi)國。據(jù)統(tǒng)計,2013年全球環(huán)氧樹脂產(chǎn)量達(dá)到230萬噸,預(yù)計2015年全球環(huán)氧樹脂產(chǎn)量將達(dá)到250萬噸;從國內(nèi)市場看,我國環(huán)氧樹脂消費(fèi)量達(dá)到全球消費(fèi)量的40%以上。未來幾年,我國環(huán)氧樹脂需求量年復(fù)合增長率可達(dá)到10%,2015年需求量將達(dá)到130萬噸,占全球環(huán)氧樹脂消費(fèi)市場的50%以上。

環(huán)氧樹脂市場不景氣

2014年1-4月原材料不斷下滑,2014年上半年我國環(huán)氧樹脂市場表現(xiàn)不錯,但從5-6月起原材料反彈,加之2014年政策的影響,環(huán)氧樹脂廠家表現(xiàn)乏力。

1月原料環(huán)氯走跌趨勢明顯,樹脂廠家堅挺心態(tài)轉(zhuǎn)淡,接單意向較為濃厚,市場小幅走軟,華東地區(qū)液體環(huán)氧樹脂E-51商談參考在17200-17500元/噸附近。進(jìn)入2月國內(nèi)環(huán)氧樹脂市場進(jìn)入窄幅整理階段,節(jié)后我國環(huán)氧樹脂市場新舊交替中平緩過渡,中旬后原料雙酚A因后期裝置檢修利好消息提振開始炒漲,成本支撐下,部分廠家有試探性200-300元/噸不等幅度的提升,但下游訂單跟進(jìn)不足,逐步挫掉市場上揚(yáng)的銳氣,廠家多數(shù)維持高報低出模式,不敢冒然提價。

3月原料雙酚A一改前期漲勢略顯疲態(tài),環(huán)氧氯丙烷國內(nèi)主力企業(yè)大力推漲,但受需求面清淡限制,市場交投不暢,廠家?guī)齑鎵毫χ鸩脚噬?,場?nèi)競價銷售比比皆是,華東地區(qū)商談重心順勢下滑至17000-17400元/噸附近。4月中下旬開始隨著上游雙原料市場不斷走跌,終端需求持續(xù)低迷,外圍環(huán)境偏空等利空因素疊加,樹脂價格承壓下行,價格一路探底運(yùn)行,華東地區(qū)商談參考下行至16700-17000元/噸附近。

5月原料環(huán)氯大幅拉漲,環(huán)氧樹脂市場在原料帶動下迎來小幅反彈。6月另一原料雙酚A價格開始持續(xù)飆升,環(huán)氧樹脂廠家高成本壓力下跟漲明顯,但終端需求難有明顯改善,對高價原料抵觸情緒明顯,廠家成本壓力難以轉(zhuǎn)嫁至消費(fèi)市場紛紛降低生產(chǎn)負(fù)荷規(guī)避風(fēng)險,月內(nèi)環(huán)氧樹脂價格漲至年后最高點(diǎn)華東液體17500-18000元/噸,黃山固體16700-17200元/噸。

7月初環(huán)氧樹脂市場淡穩(wěn)盤整,原料環(huán)氧氯丙烷助理廠家陰跌不止,市場傳聞將跌至10000以下;雙酚A市場走軟跡象凸顯,樹脂廠家面臨難題。市場原本不佳,前期漲價下游多有備貨,因此更顯清淡,報價18000-18500元/噸,實際成交在17600-18300元/噸,主流成交偏中端。8月國內(nèi)環(huán)氧樹脂市場高位窄幅波動,場內(nèi)交投清淡。

原料環(huán)氧氯丙烷高位盤整中,成本壓力下,樹脂廠商報盤價格多有上調(diào)。然而由于下游行業(yè)高成本轉(zhuǎn)嫁困難,觀望情緒加重,市場交投僅零散小單聽聞。9月國內(nèi)環(huán)氧樹脂市場陰跌整理,液體樹脂主流商談價格為20300~20800元/噸。10月環(huán)氧氯丙烷華東市場參考商談在11700-11800元/噸左右;雙酚A參考商談12400-13550元/噸且貨源偏緊;液體環(huán)氧樹脂128參考成交18500-19600元/噸,偏中端,部分高價工廠的價格下周有小幅下調(diào)。

11月華東液體環(huán)氧樹脂市場清淡,成交在18500-19200元/噸上下,偏低中端,高位是南亞市場價格,由于其供貨緊張,價格較穩(wěn),截止到11月月底,華東液體環(huán)氧樹脂市場仍然貨緊,由于揚(yáng)農(nóng)檢修半個月,更顯緊張,雖然原料有所走弱,但貨源緊張仍支撐價格不動,實際成交在18500-19200之間。12月華東液體環(huán)氧樹脂,報價差距懸殊,部分工廠預(yù)跌,目前成交17400-19200之間。根據(jù)成本測算,17400已有利潤,故后期存在大幅掉價的可能。

環(huán)氧樹脂擴(kuò)能繼續(xù)推進(jìn)

截至2014年年初國內(nèi)產(chǎn)能已達(dá)200萬噸以上,除南通星辰計劃“5擴(kuò)10”外,河北開元、東營瑞天各有1套裝置新建,也將有約10萬噸新增產(chǎn)能外;另外,宏昌12萬噸新建搬遷計劃,也將在2016年底展開、2017年峻工投產(chǎn)。2015年將是各廠以現(xiàn)有裝置水平發(fā)揮潛能、提高運(yùn)行質(zhì)量的一年,其中常熟長春、江蘇三木、昆山國都生產(chǎn)余量最大,也是對市場價格和銷售影響最大的企業(yè)。新的一年國內(nèi)環(huán)氧樹脂行業(yè),將進(jìn)入比技術(shù)、比管理的時代,提升產(chǎn)品品質(zhì)、降低物料消耗將成為中心議題,同時轉(zhuǎn)換品種、加快應(yīng)用開發(fā)也將成為題中應(yīng)有之義。

環(huán)氧樹脂進(jìn)口量增加

2014年1-12月環(huán)氧樹脂進(jìn)口總量24.15萬噸,11月環(huán)氧樹脂進(jìn)口量1.79萬噸,12月環(huán)氧樹脂進(jìn)口量2.19萬噸,比2014年11月進(jìn)口量增加0.4萬噸;1~10月環(huán)氧樹脂進(jìn)口總量20.17萬噸、同比增加20.46%;其中進(jìn)口最多月份為9月,達(dá)2.65萬噸。海關(guān)最新進(jìn)出口數(shù)據(jù)表明:10月環(huán)氧樹脂進(jìn)口1.85萬噸,環(huán)比減少30.20%、同比增加16.92%;據(jù)專家介紹,我國10月液體樹脂均價19289元/噸、環(huán)比下調(diào)跌6.50%,國內(nèi)價格下滑明顯、減少外盤貨源需求,10月進(jìn)口數(shù)量由此回落。盡管這樣,整體進(jìn)口依然大幅增長。10月進(jìn)口企業(yè)多達(dá)400家多家,前20名總量1.07萬噸、占57.79%,前20家多為集團(tuán)企業(yè)、主要涉及涂料、,區(qū)域分布廣泛、不乏自備上游廠家,企業(yè)內(nèi)供成為穩(wěn)定進(jìn)口“主組分”。

綜上所述,2014年環(huán)氧樹脂市場先揚(yáng)后抑,上半年國內(nèi)環(huán)氧樹脂市場表現(xiàn)理想,還有一個重要因素是下游風(fēng)電市場的支撐;下半年政策補(bǔ)貼不明朗這一因素促使原材料環(huán)氧樹脂市場表現(xiàn)欠佳,廠家紛紛對市場呈現(xiàn)觀望態(tài)勢。

目前國內(nèi)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)有100多家,平均規(guī)模小,10萬噸級以上企業(yè)有4家,5萬噸級以上企業(yè)有12家,而特種環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)更少,不足10家,且大多未實現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)難以做大做強(qiáng),主要是因為治污成本過高,小企業(yè)無法在短時間內(nèi)發(fā)展起來?!笆濉逼陂g,國家把清潔生產(chǎn)放在重要位置,今后在國家政策和市場競爭的雙重壓力下,環(huán)氧樹脂行業(yè)將會有大部分小微企業(yè)面臨倒閉的困境,淘汰落后產(chǎn)能,增加行業(yè)集中度是未來環(huán)氧樹脂行業(yè)的發(fā)展趨勢。另外,進(jìn)入2015年,環(huán)氧樹脂產(chǎn)品出口退稅的政策正在醞釀,幅度約為2%-3%。據(jù)悉這將提升環(huán)氧樹脂行業(yè)的利潤空間,提升產(chǎn)品的出口競爭力,有助于行業(yè)走出低谷。